超预期！特斯拉公布第二季度生产及交付报告。特斯拉第二季度交付超46.61万辆电动汽车，同比大增83%，环比增长10%，超出市场预期，再创单季度交付新高。

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经过测算，特斯拉上半年的交付量为88.90万辆，已完成全年近半目标。此外，随着特斯拉的充电技术有望成为行业标准，特斯拉的股价持续上行，今年已累计上涨112.51%。

受特斯拉交付超预期的刺激，A股汽车整车、汽车零部件等板块7月3日开盘大涨，多只个股涨停。截至当日中午收盘，襄阳轴承(000678)（000678.SZ）四连板，浙江世宝(002703)（002703.SZ）两连板，广东鸿图(002101)（002101.SZ）、众泰汽车(000980)（000980.SZ）、中通客车(000957)（000957.SZ）等也收获涨停。

交付量创新高，但仍落后比亚迪

根据特斯拉的交付报告，2023年第二季度特斯拉共生产479700辆电动车，同比增长约86%；交付466140辆电动车，同比增长约83%。从数据来看，第二季度特斯拉的生产量仍然大于交付量。

根据特斯拉此前披露，公司在第一季度实现交付42.29万辆。经过测算可知，今年上半年特斯拉的交付量接近89万辆，几乎完成了全年180万交付目标的50%。但是，特斯拉在今年接下来的时间还要继续发力，以完成全年目标。

有意思的是，虽然特斯拉的交付量创下单季度新高，但是却明显落后于比亚迪(002594)。据统计，比亚迪第二季度的销量为70.36万辆，而特斯拉为46.61万辆。

特斯拉CEO马斯克曾大胆预测，Model Y将是2023年的全球销量冠军。根据机构统计的数据，特斯拉Model Y在今年第一季度就已超越丰田卡罗拉成为全球最畅销车型。

销售火爆的背后，也离不开中国市场的贡献。乘联会数据显示，今年1月至5月，特斯拉Model Y累计销量约为15.25万辆。同比增长约87%，该车型也反超比亚迪宋，跃居销量榜首。

销量持续提升，零部件环节有望受益

从国内情况来看，我国的新能源汽车产销数据依然保持的稳健增长的良好态势。

根据中汽协数据，2023年1月至5月，国内新能源汽车的产销量分别为300.5万辆和294万辆，分别同比增长45%和46.8%，市场占有率达到27.7%。其中，5月新能源汽车的市场占有率达到30.1%。

乘联会此前预测，2023年全年度新能源汽车的渗透率有望达到36%，后续的新能源汽车消费潜力依然巨大。

与此同时，随着新能源汽车市场渗透率不断提高和汽车智能化的发展，新产品、新技术越来越受到市场的关注，全球的新能源汽车呈现出电动化和智能化双轮驱动的特征。

需要指出的是，电动化、智能化、轻量化等因素将共同构成新车的核心竞争力，自主品牌新车的产品力不断升级，销量持续提升，利好汽车零部件供应商。同时，特斯拉的销量不断增长，也将推动新能源汽车产业链持续受益。

民生证券指出，今年上半年，原材料价格日趋稳定，促使零部件板块的基本面迎来修复，未来坚定看好具备电动智能化属性的汽车零部件板块。

可以重点关注三条主线，分别是智能化、轻量化、热管理。

首先是智能驾驶领域，L3级智能驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量，并率先受益。线控底盘的龙头公司包括中鼎股份(000887)（000887.SZ）、拓普集团(601689)（601689.SH）等，产业链公司可以关注伯特利(603596)（603596.SH）、保隆科技(603197)（603197.SH）。

其次在智能座舱领域，可以关注域控制器龙头德赛西威(002920)（002920.SZ），以及均胜电子(600699)（600699.SH）、华阳集团(002906)（002906.SZ）等公司。

此外，在轻量化领域，铝价逐步趋稳，赛道持续高景气，业绩弹性较大，可关注旭升集团（603305.SH）、爱柯迪(600933)（600933.SH）。而在热管理领域，可关注三花智控(002050)（002050.SZ）、银轮股份(002126)（002126.SZ）等。