1.电解槽需求快速增加：

招标数据显示，国内电解槽项目需求持续增加，进入6月以后电解槽需求进一步快速释放。预计全国全年出货量有望达到2GWh。

2.甘肃光伏离网制氢项目带来绿氢产能：

(资料图片)

甘肃4GW光伏离网制氢项目将带来约15万吨绿氢产能。根据规划目标，到2025年，我国可再生能源制氢量预计为10-20万吨。

3.70Mpa阀门+IV型瓶标准公布，推动燃料电池快速发展：

70Mpa阀门和IV型瓶标准的公布将推动交通领域燃料电池应用的快速发展。这将带来整车续航提升、产品升级以及应用侧需求释放。

投资建议：

建议加大对氢能产业链的关注度，特别是国内绿电制氢项目、电解槽招标情况、绿电制氢配套设备建设情况以及燃料电池端需求释放情况。

在电解槽建设方面，可关注华光环能、华电重工(601226)、昇辉科技等公司。

在燃料电池端方面，可关注亿华通、京城股份(600860)、雪人股份(002639)等公司。

风险提示：

绿氢需求及应用推广进度不及预期，政策鼓励不及预期，以及技术降本迅速引起技术迭代等风险需要注意。