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SEMICON观察:日本厂商“隐入尘烟”

2023-07-01 01:42:37 来源:集微网

集微网报道(文/李映)作为半导体行业最重要的盛会之一,每年的SEMICON China展会都会吸引设备、材料和制造产业链近千家企业参展。而在半导体设备和材料领域可圈可点的日本企业,当然也是参展的主力之一。

但随着日本亦步亦趋,在美国对中国半导体围追堵截的过程中不遗余力:在今年1月美国就与日本和荷兰达成了一项协议限制向中国大陆出口先进工艺所需的设备;前不久更是炮制了暗指中国的23种半导体制造设备出口管制措施;接着表态称日美要深化在下一代半导体及其他技术研发方面的合作。

日本最近的一系列操作可谓是着力配合美国打着“去风险”旗号,继续构筑“小院高墙”,意图阻挠中国高科技产业的崛起。在这一事件影响发酵之下,参加SEMICON China 2023的日本厂商规模也今不如昔。


(资料图片)

低调行事?

尽管由于疫情封控的原因,SEMICON China 2022没有举办,但上溯到2020、2021,日本厂商参与展会的热度高涨。

SEMICON China 2020于时年6月举办,展会汇集了业内800多家展商。而SEMICON China 2021展览面积达84500平方米,近1100家展商、4000多个展位点。值得一提的是,此次展会还首次举办了“先进材料论坛”。

到了今年,据SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙介绍,SEMICON China 2023覆盖全产业链,10个展馆展览面积达90000平方米,1100多家展商设置了4200多个展位,并同期举办20多场会议和活动。这不仅仅是一个展览,更是整个产业链的重要交流平台。

居龙在此前也指出,行业发展正显现出三大趋势。第一,虽然半导体产业处在下行周期,但长期的增长还将持续。第二,国际地缘政治的影响造成供应链重整而且影响深远。第三,未来全球半导体产能将持续增加,但格局会有所变化。

地缘政治的影响以及日本的一意孤行,也让日本设备或材料厂商不断承压。据爆料,日本展商参与SEMICON China 2023计有数十家,相比前几届数量上产生了较大的变化,而且某些厂商在开展前不得不紧急撤展。

祸兮福所倚,日本此举显然也为国产设备和材料厂商打开了新空间。如居龙表示,SEMICON China 2023的一大特色就是新增的参展厂商以国内企业居多,诸多新的设备和材料厂商加入其中。

左右为难

经过多年的打拼,日本在半导体设备市场上占据重要一席。统计显示,日本半导体设备的全球市场占有率(以销售额计算)达到30%,仅次于美国位居全球第二。

在半导体材料领域,日本更是实现了半导体产业链全覆盖,包括硅片、掩膜版、电子特气、光刻胶等等,在全球半导体材料市场占据约60%的份额,实力雄厚。

而中国作为全球最大的半导体芯片消费市场,可谓是日本半导体业最大的营收来源。据统计,2022年,日本向中国出口的半导体制造设备金额超8200亿日元,超过日本该领域总出口的30%。日本对华半导体制造设备出口额几乎是美国对华出口额的两倍,日本厂商来自中国的收入占企业总收入的比例普遍高达20%-30%。

可以说,日本的管制实在是典型的“损人不利己”,不仅将给中国芯片及相关产业带来冲击,也将对日本芯片企业和相关产业带来不可小觑的负面影响,为日本企业带来明显的“阵痛”。

谈及日本厂商的撤展,知情人士透露,某些日本半导体厂商一方面对市场走势变化要进行考量,加之日本国内在大力促进半导体业投资,不得不削减一些marketing budget。另一方面,出口管理措施使得中国市场的销售量会有变化,业绩情况可能不如预期,因此也在着力缩减开支。

上述人士还提到,有的日本厂商也怕“被迫”退出市场会为韩国厂商提供机会,也在思考相应的对策。

可见地缘博弈时代的一粒灰,压在企业头上不亚于一座山。

以史为鉴?

尽管日本的管制确实将对中国的半导体产业造成冲击,但出口管制措施带来的“反作用力”日本也要仔细掂量。

英国奥姆迪亚研究公司估计,日本半导体企业20%至30%的业务在中国,受出口限制措施影响,日本半导体企业将失去现有约70%的在华业务。更有分析称,日方执意对中日半导体合作设限,失去的不仅是中国巨大的市场,更是日本锐减的竞争力和半导体产业的未来。

难不成日本是“好了伤疤忘了疼”?纵观历史,美国上一次大张旗鼓地发动“半导体战争”恰恰是针对日本。上世纪80年代,美国政府称以东芝集团为代表的日本半导体产业严重威胁美国的经济利益,日本的高端制造计划则挑战了美国的科技霸权。美国以此为由对日本高科技产业发动了“半导体战争”,最终迫使日本签订了《美日半导体协定》,并发起“301调查”对日本半导体相关产品实施贸易制裁,日本半导体产业由此元气大伤。

此后,美国取代日本成为世界最大芯片出口国,韩国、中国等也开始崭露头角,日本难以再现昔日辉煌。

要看到的是,日本几次三番为美国“摇旗呐喊”,既有表忠心的意味,也有未来意图通过抱紧美国大腿来开启自己的半导体制造业重振之路的盘算。

不止是成立“芯片国家队”Rapidus公司加码先进工艺,还是力邀台积电、三星、美光(Micron)、英特尔、IBM、应用材料以及Imec等企业在日本投资与合作,都显示了日本重振本土半导体行业的“雄心”?但能否实现,却要打一个大大的问号,毕竟前车之鉴就在不远的过去。

被绑上“脱钩断链”的战车,日本半导体业究竟会走向何方?

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