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兴业证券6月28日发布公告。我们的观点：受益于顺价政策逐步理顺带动毛差回升，我们认为2024财年公司业绩有望得到修复。预计公司2024、2025、2026财年的收入将达到942、992和1046亿港元；归母净利润将达到57.06、66.80和71.61亿港元；如果2024财年派息额与2023财年维持稳定，以2023年6月27日收盘价计算其股息率将达到5.0%，维持“买入”评级，给予目标价10.59港元，对应2023年10倍PE。