近日，深圳私募基金业协会发布《深圳私募证券投资基金行业2022年发展情况报告》，权威介绍了深圳私募证券投资基金行业最新发展情况。
据介绍，截至2022年末，私募证券投资基金数量、管理规模增长明显，分别较2020年末增长%、%。截至2022年末，深圳共有1746家私募证券投资基金管理人，基金规模5,亿元，占全国同期私募证券投资基金管理人数量、管理规模的%、%。
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深圳私募证券投资基金行业的发展由“规模扩张”向“结构优化”转变。头部阵营显著增长，深圳12家百亿规模以上的私募证券投资基金管理人管理规模合计亿元，占深圳私募证券投资基金管理人管理规模比例达%。
行业人才结构有所优化。深圳私募证券投资基金管理人共有万名从业人员，其中取得基金从业资格证书的从业人员达万名，占比为%；本科及以上学历人员数量为万名，同比提升个百分点。
截至2022年末，深圳存续私募证券投资基金主要持仓资产包括权益类资产、组合类资产、期货和衍生品类资产，持仓规模分别为2,亿元、1,亿元、1,亿元，分别占存续私募证券投资基金总规模的%、%、%，
截至2022年末，深圳私募证券投资基金行业为万名投资者提供专业化资产管理服务，同比增长%。
报告全文内容如下：
2022年，深圳私募证券投资基金行业紧抓“双区”建设及“双改”示范的重大发展机遇，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，不断提升核心竞争力，努力向规范发展迈进。过去一年，深圳私募证券投资基金行业整体保持稳健发展态势，规模位居全国前列，行业结构逐步优化，综合实力稳步提升，行业运营愈发稳健，多元策略百花齐放，行业贡献有效提升，向上向好的行业生态逐步形成。
一、深圳私募证券投资基金行业发展概览
（一）行业整体稳中向好
截至2022年末，私募证券投资基金数量、管理规模及管理人平均管理规模增长明显，分别较2020年末增长%、%、%，私募证券投资基金数量、管理规模及管理人平均管理规模的平均年化增速分别达%、%及%，行业保持稳健发展态势。截至2022年末，深圳共有1,746家私募证券投资基金管理人，同比减少%，存续私募证券基金13,777只，同比增长%，基金规模5,亿元，同比减少%，占全国同期私募证券投资基金管理人数量、基金数量及管理规模的%、%、%。深圳私募证券投资基金产品中，自主发行类产品占比为%，产品数量达13,449只，管理规模合计5,亿元；顾问管理类产品占比为%，产品数量达328只，管理规模合计亿元。
图1：近三年深圳私募证券投资基金存续情况趋势
资料来源：中国证券投资基金业协会（AMAC）
（二）行业结构逐步优化
深圳私募证券投资基金行业的发展由“规模扩张”向“结构优化”转变，“有进有出、优胜劣汰”的良性循环逐步形成。一是头部阵营显著增长。深圳12家百亿规模以上的私募证券投资基金管理人管理规模合计2,亿元，占深圳私募证券投资基金管理人管理规模比例达%。近三年，深圳管理规模超50亿元的私募证券投资基金管理人数量加速扩容。截至2022年末，深圳管理规模50亿元以上私募证券投资基金管理人20家，管理规模合计3,亿元，较2020年末增长%、%，占深圳私募证券基金管理人管理规模的%，较2020年末提升个百分点。二是尾部机构快速出清。2022年度，深圳共注销私募证券投资基金管理人140家，同比增长%。其中，空壳机构101家，同比增长%；失联机构19家（去年同期为0家）。截至2022年末，深圳管理规模低于5,000万元的私募证券投资基金管理人1,148家，管理规模合计亿元，同比分别下降%、%；空壳机构85家，同比下降%。
图2：近三年深圳私证券投资基金行业结构变化情况
资料来源：中国证券投资基金业协会（AMAC）
（三）综合实力稳步提高
近年来，深圳私募证券投资基金行业的资本实力及专业能力稳步提高。一是民营机构表现活跃。深圳民营背景的私募证券投资基金管理人家数、管理规模分别为1,705家、6,亿元，占比达%、%，同比提升及个百分点。二是头部机构收益情况良好。辖区管理规模50亿元以上的私募证券投资基金管理人注册资本合计亿元，实缴资本合计亿元，2022年度营业收入合计10余亿元。三是行业人才结构有所优化。深圳私募证券投资基金管理人共有万名从业人员，其中取得基金从业资格证书的从业人员达万名，占比为%；本科及以上学历人员数量为万名，同比提升个百分点。
（四）行业运营愈发稳健
深圳私募证券投资基金管理人专业化、规范化水平不断提升。一是产品逾期情况有所好转。截至2022年末，存续自主发行类私募证券投资基金中，逾期产品共计238只，管理规模亿元，同比减少%、%。二是基金托管比率有所提升。存续私募证券投资基金中，由基金托管人进行托管的产品占比达%，托管率较2021年末提升个百分点。三是异地经营现象有所改善。注册地在深圳，经营地在深圳以外的私募证券投资基金管理人共计402家，管理规模亿元，同比减少%、%。
二、多元策略百花齐放
（一）投资策略多元发展
2022年，深圳私募证券投资基金的投资策略多样性有所增强。从投资标的角度看，深圳存续私募证券投资基金主要采取的投资策略包括混合策略、权益策略和组合策略，产品数量分别为5,549只、3,731只、2,305只，占比分别为%、%、%，合计占比达%；投资规模分别为2,亿元、2,亿元、1,亿元，占比分别为%、%、%，合计占比达%。从各投资策略产品数量增长情况看，期货及衍生品策略的产品数量增长最为明显，产品数量同比增长%，其次分别是固收策略和组合策略，产品数量同比分别增长%、%；此外，固收策略产品投资规模增速最高，投资规模同比增长%。
图3：深圳私募证券投资基金产品策略数量分布（2022年末）
资料来源：中国证券投资基金业协会（AMAC）
图4：深圳私募证券投资基金产品策略规模分布（2022年末）
资料来源：中国证券投资基金业协会（AMAC）
（二）量化交易策略更为丰富
近年来，量化交易策略快速发展，策略类型趋于丰富。根据私募排排网数据，截至2022年末，深圳存续私募证券投资基金中采用量化交易策略的产品数量占比%，产品数量同比增长%。量化策略包括量化多头、量化CTA及其他策略，其中：量化多头策略产品数量占比%，同比提升个百分点；其他策略占比%，同比提升个百分点；量化CTA占比%，同比下降个百分点。量化多头策略产品中，中证1000指数增强、沪深300指数增强策略的产品增速较快，产品数量同比增长%、%。量化CTA策略产品中，量化套利、量化趋利产品数量同比增长%、%。其他策略产品中，复合策略、股票市场中性策略产品数量同比增长%、%。
（三）资产投向更加多样
截至2022年末，深圳存续私募证券投资基金主要持仓资产包括权益类资产、组合类资产、期货和衍生品类资产，持仓规模分别为2,亿元、1,亿元、1,亿元，分别占存续私募证券投资基金总规模的%、%、%，同比提升、及个百分点。持仓分布上呈现“三个特点”：一是股票投资规模达2,亿元，占2022年末A股流通总市值%，有效发挥价值发现功能。二是组合类资产中，持有私募基金等资管计划的规模达1,亿元，持有公募基金的资产规模达亿元，分别占总资产规模的%、%，同比提升、个百分点。三是持有新三板挂牌公司股票的规模达亿元，同比增长%，持有上市公司定增股票的规模达17亿元，为市场注入流动性。
三、行业贡献有效提升
（一）满足财富管理需求
深圳私募证券投资基金行业作为资产管理行业的重要组成部分，在坚持基金份额持有人利益优先原则的基础上，立足自身所长不断丰富产品类型，在回报投资者、服务投资者方面取得积极成效。截至2022年末，深圳私募证券投资基金行业为万名投资者提供专业化资产管理服务，同比增长%。存续自主发行类私募证券投资基金中，各类私募基金投资者合计出资5,亿元，同比增长%，其中居民投资额增长明显，出资规模达2,亿元，同比增长%，占比%。
（二）积极践行社会责任
深圳私募证券投资基金行业充分发挥自身优势，以实际行动践行公益、回馈社会。2022年1月，东方港湾捐赠1,000万元支持美丽乡村建设，公司累计捐款超亿元；2022年3月，诚奇资产捐赠10万元支持香港同胞做好防疫抗疫工作；2022年4月，凯丰成立“凯丰公益基金会”，捐赠20万元物资支援江西南丰防疫、捐赠超20万元支持乡村振兴；嘉石大岩成立“大岩新生命儿童基金”专注儿童救助公益事业，累计资助100余名患儿；12月，新思哲捐赠20万元支持西部支教公益活动，累计捐款超100万元。
四、行业生态持续完善
（一）政策扶持力度有所提升
2022年，深圳努力丰富政策工具箱，为私募证券投资基金行业营造良好发展环境。2022年4月，深圳市地方金融监督管理局（以下简称深圳市金融局）印发《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》，提出对新设立或新迁入的大型私募证券投资基金管理人给予最高500万元奖励，推进外商独资私募证券投资机构（WFOE PFM）试点。福田区加快建设财富管理中心步伐，于2022年6月印发《深圳市关于建设香蜜湖国际风投创投街区的若干措施》，规划打造私募证券等特色产业专业楼宇，从资金、办公用地等方面给予政策支持。2022年9月，深港两地同步发布“关于支持前海深港风投创投联动发展的十八条措施”，优化前海WFOE PFM试点，积极争取私募证券投资机构落户，对入驻产业载体的机构给予办公用房补贴和经营团队扶持。
（二）行业自律服务有所增强
2022年，深圳证监局指导深圳私募基金业协会充分发挥职能作用，助力深圳私募证券投资基金行业高质量发展。一是成立证券投资专业委员会，开展行业交流，充分发挥头部机构引领作用，形成行业聚集效应。二是在深圳证监局和深圳市金融局指导下，举办深圳私募证券投资基金行业发展座谈会，听取意见建议，探索构建行业发展良好生态，提升行业优势、打造行业品牌。三是积极建言献策，深入分析私募证券投资基金管理人发展现状及困难，围绕“如何推动深圳私募证券投资基金行业高质量发展”等主题进行调研，推动地方政府以精准服务促进行业发展。
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